O Banco BOCOM BBM atuou como coordenador exclusivo da primeira emissão de CRA da Sementes Girassol, grupo conhecido pela produção de sementes de soja e algodão. Fundado por Gilberto Goellner, o grupo Sementes Girassol visa captar R＄ 183 milhões no prazo de até sete anos.
O relacionamento do BOCOM BBM com o grupo existe desde a década de 90 e recentemente houve um aumento no volume de negócios com o setor, principalmente na esteira do crescimento da carteira do Banco e do ciclo positivo das commodities. “Com o alto nível de governança da Girassol, com balanços auditados e conselho de administração, identificamos uma oportunidade que poderia permitir acesso às linhas longas no mercado de capitais”, diz Breno Figueiredo, head de Crédito Comercial do Banco BOCOM BBM.
Usando a expertise no setor, a instituição financeira chinesa sugeriu para a operação a contratação do rating, que teve classificação A pela S&P e conseguiu atingir 44 investidores. “A combinação da boa qualidade de crédito com o rating, nos permitiu atingir mais investidores e aumentar o volume inicialmente pretendido, além de possibilitar redução de taxa”, explica Pedro Caldas, chefe da área de mercado de capitais do Banco BOCOM BBM.
Para Sementes Girassol, a experiência do Banco foi fundamental para ampliar os negócios da companhia. “Sempre tivemos uma abordagem conservadora na alavancagem, mas agora enxergamos a chegada desses novos investidores de maneira muito positiva para o no nosso negócio”, comenta Neusa Lopes, CEO da Sementes Girassol.
Em expansão no Mato Grosso, o Grupo tem planos de aumentar a comercialização de sementes em mais 70% nos próximos quatro anos. Recentemente, também investiram R＄ 70 milhões em novas unidades de beneficiamento no Mato Grosso e no Oeste baiano. “Pretendemos aumentar a área cultivada em 15 mil hectares, em especial na nossa nova unidade em Aripuanã, atingindo mais de 50 mil hectares na safra 25/26”, explica a executiva da Sementes Girassol.
O Brasil, que superou os Estados Unidos na produção de soja nos últimos anos, mantém a expectativa de crescimento de produção e da área plantada. O principal destino de exportações continua sendo a China.
Fonte:Camilla Silva Leite dos santos