Consolidada em mercados maduros, proteína alternativa tarda a entrar na estratégia de gigantes para o Brasil
Com receitas relevantes no país e América Latina, Casino, Carrefour e Mondelez avançam na diversificação do portfólio para franceses, mas ainda carecem de clareza fora da sede
Ranking global de substituição de proteínas aponta Unilever, Tesco e Nestlé na liderança. Amazon, Kraft Heinz e Costco são as três últimas
- FAIRR Initiative, associação de internacional de grandes investidores com US$ 40 tri AUM, lança relatório avaliando como 25 líderes mundiais de alimentos estão respondendo ao desafio de diversificar o portfólio de proteínas, medida essencial para mitigar o impacto climático da pecuária industrial e os riscos para o setor
- Investimentos globais em proteína bovina a base de células saltam de US$ 366 milhões (2020) para US$ 506 milhões nos seis primeiros meses de 2021, que já é chamado de “o ano da carne cultivada”
Londres e Rio – Ativas na divulgação de suas estratégias para a diversificação de suas fontes de proteínas no país de origem, três gigantes francesas – Casino, Carrefour e Mondelez – são ilustrativas de como o setor alimentício fez avanços nos últimos cinco anos, mas ainda têm um longo caminho a percorrer, como conclui o relatório “Appetite for Disruption: The Last Serving”, da FAIRR Initiative. Com diferentes fatias de seu faturamento apoiada nos mercados latino-americanos (45%, 18% e 9%), incluindo o Brasil, as três francesas falham em replicar na região as medidas já implementadas na sede.
O relatório celebra a crescente adesão das companhias a metas formais de diversificação do portfólio de proteínas. Também alerta, porém, que a maioria (72%) das empresas ainda não adotou metas de diversificação de proteínas como parte de seus esforços de descarbonização, ameaçando o cumprimento das metas do Acordo de Paris.
O estudo lançado pela FAIRR indica que Carrefour e Casino apostam na divulgação das medidas relacionadas à diversificação de proteínas em suas operações na França.
Com sua linha Casino Veggie, o Casino conduz a expansão do portfólio de base vegetal de forma clara na sede. Mas não está claro como responde à demanda dos consumidores brasileiros por dietas de maior teor vegetal com vistas a benefícios ambientais e à saúde.
O Carrefour está ampliando seu mix no Brasil, mas não apresenta estratégia clara para diversificação de proteínas no país. A varejista também enfrenta suspeita de que sua cadeia de abastecimento esteja contaminada por carne oriunda de áreas de desmatamento.
A Mondelez, por sua vez, exibiu na França projeto para expandir seu portfólio de produtos de base vegetal em um futuro próximo. Contudo, não apresentou planos para o abastecimento sustentável de lácteos, segunda maior fonte de emissões de GEE (gases de efeito estufa) para a empresa, a partir de uma única commodity. Recentemente, a Mondelez adquiriu o controle da Hu, empresa de chocolate e lanches amigáveis e paleo-friendly vegan, mas não está claro se esses produtos serão disponibilizados para o mercado brasileiro.
Por outro lado, parece haver demanda no Brasil, e na América Latina, por produtos à base de carnes vegetais e laticínios. Pesquisa recente com consumidores no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Brasil mostrou que quase 80% dos entrevistados estão dispostos a experimentar queijo lácteo sem origem animal feito de fermentação de precisão. Os números apontam para a possibilidade de forte absorção futura de queijos alternativos inovadores trazidos para o mercado.Tanto que enquanto a cadeia varejista francesa parece ter dificuldades para expandir seus projetos sustentáveis para cá, no Brasil BRF e JBS já investem no mercado de proteínas vegetais. A BRF, que possui alguns produtos protéicos alternativos em seu portfólio por meio da linha de produtos ‘Sadia Veg & Tal’, diz que o segmento de substitutos de carnes é uma de suas principais vias de crescimento – e que esta será uma das maiores transformações no setor de alimentos desta geração. A Sadia Veg & Tal inclui hambúrgueres e nuggets à base de vegetais. Além disso, anunciou parceria para lançar carne bovina à base de células, no Brasil, em associação com a Aleph Farms (start-up israelense que desenvolve proteínas de laboratório a partir de células animais). A ideia é co-desenvolver e produzir carne cultivada usando as “plataformas de produção patenteadas” da Aleph, distribuindo produtos de carne bovina cultivada com a parceira no Brasil.
A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, também atua no segmento de proteínas de base vegetal através da divisão Seara, com amplo portfólio de produtos e líder no mercado de alimentos congelados e vegetais. Em 2020, a linha ‘Incrível Seara’ lançou bocados de peixe, bacalhau e presunto desfiado, diversificando ainda mais a oferta de proteínas aos consumidores. Também em 2020 a Seara se associou à NoMoo, pioneira em tecnologia alimentar brasileira na fabricação de queijos fermentados de castanha de caju e iogurtes, para trazer o ‘Incrível Escondidinho’ com carne vegetal sabor queijo. Atualmente, a linha possui mais de dez produtos de base vegetal em seu portfólio.
Na JBS USA, em 2020, foi criada a start-up Planterra Foods, que lançou uma proteína vegetal utilizada na linha de produtos da marca OZO, também lançada pela Companhia. A empresa divulga que nos últimos dois anos foram investidos R$ 43 milhões em pesquisa e desenvolvimento de consumo, novos produtos e adequação de unidades produtivas com foco em proteína de base vegetal. Este ano adquiriu a marca europeia Vivera, com mais de 100 produtos de proteínas vegetais vendidos em 25 países, incluindo mercados como Reino Unido, Holanda e Alemanha.
Atuação da FAIRR eleva adoção de metas
A atuação da FAIRR Initiative junto a 25 gigantes do varejo e da indústria alimentícia vem elevando o número de companhias que adotam metas formais para diversificar sua oferta de alternativas às proteínas animais, cuja produção em escala massiva produz danos conhecidos ao meio-ambiente e à saúde pública. Nos últimos cinco anos, o número de corporações que assumiu tal compromisso saltou de 0 a 28 empresas. No entanto, o relatório também alerta que a maioria (72%) das empresas de alimentos ainda não adotou metas de diversificação de proteínas como parte de seus esforços de descarbonização. Isso apesar da crescente demanda do consumidor por alternativas de carne e laticínios e os recentes avisos do IPCC de que o gás metano atmosférico atingiu um pico de 800.000 anos e “reduções fortes, rápidas e sustentadas” nas emissões de metano (32% dos quais atualmente vêm do gado) são urgentemente necessárias se quisermos alcançar os objetivos do Acordo de Paris.
* Este crescimento reflete os ativos sob gestão de investidores envolvidos no envolvimento de Proteínas Sustentáveis da FAIRR – que foi lançado em 2016 com 40 investidores representando US $ 1,25 trilhão em ativos para 104 investidores em 2021, gerenciando US $ 17,7 trilhões em ativos.
* Isso se refere a 18 das 25 empresas no envolvimento da FAIRR que ainda não divulgaram quaisquer metas formais para aumentar as vendas e o volume de proteínas sustentáveis em seus portfólios de produtos. Essas empresas podem ter se envolvido em pesquisa e desenvolvimento de proteínas sustentáveis, mas não assumiram compromissos concretos para aumentar a proporção de proteínas não animais em seu portfólio.
* Do sexto relatório de avaliação do IPCC, publicado em agosto de 2021: https://www.ipcc.ch/report/
* A ONU estima que as emissões do gado, de estrume e liberação gastroentérica, representam cerca de 32% das emissões de metano causadas pelo homem: https://www.unep.org/news-and-
Os sinais de progresso elogiados pelos investidores que fazem parte da FAIRR incluem:
- 7 de 25 (28%) varejistas e fabricantes globais de alimentos agora têm metas para expandir seu portfólio de proteínas alternativas, contra nenhuma em 2018. Por exemplo, a Unilever se comprometeu a atingir US$ 1,2 bilhão em vendas de alternativas de carne e laticínios entre 2025-27.
- Cinco empresas (Unilever, Tesco, Nestlé, Sainsbury’s, Conagra) são elogiadas por serem ‘pioneiras’ em pesquisa e inovação de proteínas sustentáveis. Consulte a Figura 1 abaixo para obter uma visão geral das classificações das empresas.
- 48% das empresas agora rastreiam e divulgam publicamente suas emissões da pecuária (Escopo 3), contra apenas 21% em 2019; e 52% das empresas envolvidas agora têm uma ambição líquida zero (de apenas 8% em 2019).
- Os varejistas do Reino Unido, Tesco e Sainsbury’s, mostram liderança global em diversificação e inovação de proteínas, em contraste com seus pares nos Estados Unidos e na Europa. A Tesco se comprometeu com um aumento de 300% nas vendas de alternativas de carne até 2025 e prometeu reduzir pela metade os impactos ambientais da cesta básica no Reino Unido. A Sainsbury’s endossou publicamente a necessidade de realinhar as dietas para reduzir as emissões e tem planos de aumentar o volume de vendas de proteínas e laticínios vegetais – após um aumento impressionante de 40% nas dietas vegetais no Reino Unido em 2020. Ambas as empresas também têm metas ambiciosas baseadas na ciência para reduzir suas emissões de acordo com um caminho de 1,5 grau. A M&S também se destaca pela parceria com a ENOUGH, start-up de micoproteínas, e pelo compromisso de aumentar as vendas de sua Plant Kitchen.
- 68% das empresas têm metas de Escopo 3 para reduzir as emissões agrícolas em suas cadeias de abastecimento. As emissões do Escopo 3 representam, em média, 92% das emissões totais de GEE (Gases de Efeito Estufa) de cada empresa, mais significativamente das cadeias de suprimento de proteína animal tanto no nível da fazenda quanto na produção de rações.
No entanto, é tamanha a demanda por proteínas alternativas – que tendem a oferecer mais sustentabilidade para atender à demanda global de proteínas do que a produção de carne atual – que os investidores alertam que muitas empresas ainda estão atrás da curva, deixando de se proteger dos riscos climáticos onerosos da carne e produção de leite, danos à reputação e regulamentação iminente sobre a transição de proteínas. As áreas de preocupação incluem:
- 72% (18/25) das marcas de alimentos ainda não estabeleceram metas formais para diversificar suas fontes de proteína, apesar da alta demanda do consumidor, mostrando uma falta de estratégia clara em torno de uma tendência de mercado crescente e valiosa ferramenta de mitigação do clima. As vendas em dólares de alimentos vegetais cresceram 43% nos últimos dois anos, e o mercado de alternativas de carne e laticínios dos EUA cresceu 300% de 2019 a 2020.
NOTA: Sete das 25 empresas no envolvimento de proteínas sustentáveis da FAIRR já estabeleceram algum tipo de compromisso formal para aumentar o volume e as vendas de alternativas de carne e laticínios ou reduzir as emissões de marca por meio da inovação como parte de seus esforços para diversificar seus portfólios de proteínas. Essas metas podem ser internas ou públicas e foram definidas por: Ahold Delhaize, ICA Gruppen, Loblaw, M&S, Nestlé, Tesco e Unilever.
- As empresas dos EUA apresentam desempenho significativamente inferior em comparação com seus pares globais. Amazon (Whole Foods), Costco e Kraft Heinz têm o pior desempenho na classificação do FAIRR (ver Fig.1). Os principais varejistas dos EUA, Amazon, Costco, Kraft Heinz e Kroger não relatam suas emissões de Escopo 3 relacionadas à pecuária, uma medida crítica da pegada ambiental de suas cadeias de suprimento de carne. Além disso, a Costco aumentou suas vendas de carne bovina em 34%, em 2020, em comparação a 2019, e não divulga como está lidando com os impactos ambientais de seu fornecimento de carne. Enquanto isso, a demanda do consumidor por produtos de proteína alternativos na América do Norte está aumentando: leite à base de plantas já é comprado por 39% das famílias americanas e as vendas de alimentos à base de plantas aumentaram quase duas vezes mais do que as vendas totais de alimentos no varejo dos EUA no ano passado.
Jeremy Coller, presidente da FAIRR Initiative e Chief Investment Officer, Coller Capital disse:
“Ao nos aproximarmos da COP26, o impacto da agricultura e das maiores empresas de alimentos deve estar no centro das atenções. 23% das emissões vêm da agricultura, silvicultura e uso da terra associado – mas os planos para lidar com essa pegada estão notavelmente ausentes da maioria dos planos nacionais de redução de emissões.
“Os varejistas e fabricantes de alimentos têm um papel vital a desempenhar na transição para uma economia de baixo carbono, mas o relatório da FAIRR mostra que a maioria das empresas líderes de alimentos ainda não possui metas concretas para enfrentar os riscos climáticos em suas cadeias de abastecimento de proteínas, ou para atender a demanda do consumidor em expansão por carnes alternativas e laticínios.
“Embora muitas empresas estejam ficando para trás, estamos satisfeitos que a FAIRR tenha visto a liderança visível de 28% dos maiores varejistas e fabricantes de alimentos, incluindo os principais varejistas e supermercados no Reino Unido, bem como notável inovação em proteína sustentável. Este tem sido o ano da carne cultivada com um recorde de US$ 506 milhões investidos em alternativas de carne cultivada em laboratório, que agora está ocupando seu lugar ao lado da proteína vegetal nas agendas de investimento”.
2021: O ano da carne cultivada
A pesquisa do FAIRR também indica que 2021 é “o ano da carne cultivada.” A carne cultivada é uma proteína animal produzida pela cultura de células animais em um laboratório e, em seguida, usando um biorreator para replicar a estrutura do tecido celular da carne. Isso significa que esses produtos oferecem uma fonte genuína de proteína animal que não requer o abate de animais ou o uso de antibióticos na pecuária, emite menos emissões de gases de efeito estufa e usa menos água e terra.
2021 já viu duas listagens públicas de empresas de carne cultivada, MeaTech (Nasdaq: MITC) e BioMilkmilq (TASELC: BMKLK), bem como a primeira aprovação mundial para a marca subsidiária de carne cultivada Eat Just, GOOD MEAT, feita pela Agência de alimentos de Cingapura, para vender carne cultivada em restaurantes. Em julho de 2021, a gigante de alimentos Nestlé anunciou uma colaboração com a Future Meat Technologies para explorar a tecnologia de carne cultivada. Esta é a primeira vez que um grande fabricante de alimentos foi visto como parceiro de uma empresa iniciante no campo de carne cultivada.
O investimento em tecnologia de carne cultivada também cresceu seis vezes, chegando a US$ 366 milhões em 2020, um total já ultrapassado em 2021, que até agora viu investimentos de US$ 506 milhões em empresas de carne cultivada. Até agora, a conversa sobre a transformação de proteínas tem se concentrado nas opções de proteínas baseadas em plantas, mas o aumento da carne cultivada parece destinada a perturbar o mercado nos próximos anos.
Vias políticas para a transição de proteínas
O relatório da FAIRR também destaca como os legisladores europeus estão cada vez mais reconhecendo a redução do consumo de carne e a diversificação de proteínas como ferramentas eficazes de mitigação do clima e saúde. A Estratégia Alimentar Nacional do Reino Unido recomenda uma redução de 30% no consumo de carne até 2030, as diretrizes dietéticas da Dinamarca recomendam uma redução de 30% na carne, enquanto as recomendações da França incluem reduções de carne de aproximadamente 28%.
As opções de proteínas sustentáveis serão cruciais para atingir essas metas, com o governo do Reino Unido “incentivando os consumidores a mudar seus hábitos” no que diz respeito às escolhas de proteínas. Os pioneiros em proteínas sustentáveis podem se beneficiar de tais “cutucões”, já que elas se tornam uma alavanca central para as agendas de saúde e clima.
Jenn-Hui Tan, Chefe de Administração e Investimentos Sustentáveis da Fidelity International, disse:
“A mudança para proteínas sustentáveis provará ser uma ferramenta essencial para lidar com os graves riscos climáticos, ao mesmo tempo em que atende à demanda por alimentos nutritivos em um mundo com poucos recursos. Estamos vendo um aumento na regulamentação para facilitar essa mudança: Canadá, Israel e Cingapura se posicionaram como pioneiros no desenvolvimento e investimento de proteínas alternativas, com Cingapura este ano se tornando o primeiro país do mundo a aprovar a venda de carne cultivada.
“Com outros países prontos para fazer o mesmo, os investidores devem estar cientes dos impactos e oportunidades dessa mudança e as empresas de alimentos devem inovar no ritmo. A Fidelity se envolveu com várias empresas de alimentos em seus planos de diversificação e continuamos a promover soluções inovadoras para impulsionar a transformação e construir resiliência contra as mudanças climáticas. “
Rebecca White, Analista de Investimento Responsável da Newton IM, disse:
“Pela primeira vez, as empresas alimentícias líderes estão assumindo compromissos concretos com a diversificação e inovação de proteínas. As conclusões da FAIRR, de que oito empresas em seu envolvimento já estabeleceram tais metas, surgem como notícias encorajadoras para investidores preocupados com os riscos cada vez mais materiais da agricultura animal dentro do sistema alimentar.
“A Newton Investment Management Ltda se envolveu com varejistas e fabricantes de alimentos, onde temos renda fixa e investimentos de capital em estratégias corporativas em torno de proteínas alternativas e portfólios de produtos. Mas ainda há trabalho a fazer. As empresas devem continuar a mitigar o risco climático e atender às expectativas da demanda do consumidor por meio da diversificação de proteínas. ”
Fonte: IGARAPÉ MÍDIA E CONTEÚDO